Kim Joo Won es un hombre aparentemente perfecto, quizás un poco arrogante e infantil. Gil Ra Im es una doble de riesgo de películas, así que su belleza es el objeto de la codicia y envidia de todas las actrices. Y después de ciertas circunstancias, estos dos se encuentran en plena montaña donde descubren una casa extraña. Una abuela, no menos rara, les ofrece dos elixires de flores que beben pero al día siguiente, se dan cuenta de que han intercambiado cuerpos...
Un chico llamado Cha Tae Woong quien tratando de escapar de su abuelo, por accidente se cruza en la vida de Mi ho, un zorro, que siempre ha soñado con ser un humano, atrapado en una pintura, Woong, sin saberlo, la libera del cuadro, lo que al principio empieza con el temor de que la gumiho (un zorro de 9 colas, que según la leyenda debe comerse el hígado de los hombres para convertirse en un humano) se coma su higado, se convierte en amor, y en querer protegerla. Una perla, un chico que tampoco es humano, una chica egoísta y materialista y un zorro, de pronto se meten en la vida de aquel chico que sólo despilfarraba el dinero... hasta convertirse en una persona honesta gracias a aquella chica-zorro que en 100 días se convertirá en humana.
